顾 问：【合伙代理人】冼翠华
来 源：德诘盛裁(厦门)企业管理有限公司
发布时间：2026-08-07
咨询数：0
| 姓 名 | 冼翠华 |
| 电 话 | 130****2668 |
| Q Q | |
| 邮 箱 | |
| 微 信 | hua130****2668 |
| 微信二维码 | |
| 所属公司 | 中国平安人寿 |
| 所在地区 | 广东省佛山市顺德区乐从镇广源商厦 |
| 个人照片 | |
| 个人荣誉 | 2024年、2026年佛山平安人寿铂金MVP 2025年10月佛山平安人寿首位高质晋升M9资深业务总监 国际MDRT会员 国际IDA会员 PWP私人财富规划师 国家理财规划师 养老规划师 |
| 从业时间 | 28年 |
| 目前职位 | 资深业务总监 |
| 自我介绍 | 从事金融保险行业 28年 平安“金融顾问”“家庭医生” “养老管家”服务价值传递者 CFPA认证财富风险管理师 CPPA养老规划师 APEP资产持有架构师 |
| 任职要求 | 岗位福利: 1、一周5天出勤且每天仅考勤2小时 2、责任底薪5000元/月 3、销售津贴最高可收取佣金的85% 4、训练津贴每月最高可达6万及以上 5、领航津贴(第一年铂金钻，晋升M1（组经理）奖励6万;5年 内持续铂金钻且晋升M4（部经理）最高奖励60万) 6、养老公积金 7、部门团建 8、季度旅游 任职要求: 1、大专以上学历 2、任职销售或高级管理岗位满2年，行业不限 3、无不良记录 如果您期待朝九晚五期待五险一金就可以离开如果期待工作自主收入无上限晋升透明终身培训我们可以聊聊 可提供子女教育金，财富传承，人身保障规划，用多维度的金融产品完善家庭资产配置，实现全方位的财富保障计划。 根据客户财务需求为客户定制搭配多种金融工具涵盖保险银行(存款贷款)基金证券信托计划为客户提供一站式金融服务医疗服务养老服务 岗位职责 1、服务于公司 vip 客户，高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款，股票，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务。 |
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