顾 问：【合伙代理人】李志铖
来 源：德诘盛裁(厦门)企业管理有限公司
发布时间：2026-05-12
咨询数：0
| 姓 名 | 李志铖 |
| 电 话 | 90***785 |
| Q Q | 109****795 |
| 邮 箱 | Lizhichengdaniel@gmail.com |
| 微 信 | OnlyKitty0102 |
| 微信二维码 |  |
| 所属公司 | 安达人寿香港有限公司、安达资产管理有限公司 |
| 所在地区 | 香港铜锣湾 |
| 个人照片 |  |
| 个人荣誉 | |
| 从业时间 | 2025年 |
| 目前职位 | 安达人寿香港有限公司理财策划经理、安达资产管理有限公司安达财富副总裁 |
| 自我介绍 | 我不是一开始就做金融保险的。 过去的我，走过一条相对传统、也相对稳定的路：哈尔滨工业大学本科、硕士毕业，之后进入省级科研平台及产业化公司，参与大型科研园区运营、工程项目协调、企业对接、政府及科研机构沟通等工作。 那段经历让我很早接触到大型组织的运作逻辑，也训练了我做事的基本功：如何协调多方资源，如何拆解复杂问题，如何在不同利益相关方之间推动事情真正落地。简历中我曾参与30多个工程及改造项目协调、60余项内部制度流程建设，这些经历也成为我后来转向金融行业的重要底层能力。 后来，我来到香港，进入金融保险行业，现在担任 Chubb Wealth Vice President / 安達財富副總裁。 对我来说，这不是一次简单的转行，而是一次重新定义职业路径的选择。 我越来越相信，一个人的职业成长，不能只停留在完成任务、等待安排、依赖平台，而是要逐渐拥有自己的专业能力、客户信任、市场价值和长期事业。 保险这个行业，外界有很多误解。以前的我也并不是一开始就完全理解保险。正因为如此，我现在更坚持用理性、真诚、长期主义的方式去做这件事。 我对自己的定位，不只是保险代理人，而是一名长期主义财富规划顾问。 在我看来，保险是家庭财务规划的基本盘，解决的是风险、责任、现金流、安全感和长期确定性；证券和投资则是进攻工具，帮助客户在合适的风险框架下把握增长机会。真正有价值的规划，不是单点产品销售，而是把一个家庭的保障、储蓄、税务、传承和投资结构放在一起看。 也正因为自己经历过从传统路径到市场化行业的转变，所以我特别理解很多优秀年轻人的状态： 学历不错，能力也不差； 做事认真，也愿意吃苦； 但总觉得原来的路径天花板越来越明显； 想改变，却不知道从哪里开始。 所以我现在开始招募自己的团队。 我想找的，不是只想“换一份工作”的人，而是愿意长期经营自己的人。 这个行业不会轻松，也不是靠短期热情就能走远。它考验学习力、执行力、抗压能力、专业度，也考验一个人是否愿意持续建立信任。 但它也很公平。 你持续学习，客户会感受到； 你认真服务，关系会沉淀下来； 你长期坚持，时间会给你复利。 我希望未来的团队，不是一个只追求短期业绩的销售团队，而是一个有专业、有温度、有纪律、有长期主义精神的财富规划团队。 如果你也不甘心只打一份工，而是想建立自己的专业、客户、事业和长期价值，我们可以认真聊聊。 |
| 任职要求 | 你好，我们这边根据团队实际招聘方向，对候选人要求做了一版调整，麻烦后续按照以下标准进行筛选和推荐。 本次招聘岗位对外可表述为： 香港财富管理顾问 / 金融规划顾问 / 香港金融行业职业转型机会 我们希望重点寻找有香港身份或具备来港发展条件的高潜力人才，而不是单纯泛销售岗位候选人。 一、基础条件 1. 年龄以 25–40岁 为主，特别优秀者可适当放宽。 2. 学历要求：大专及以上，本科及以上优先。内地学历需可提供学信网认证；香港、海外学历需可提供相关学历证明。 3. 性别不限。 4. 需持有香港身份证，临时身份证或永久居民身份证均可。 5. 欢迎以下人群优先推荐： - IANG 留港/返港毕业生或快毕业学生； - 香港高校或香港高校内地分校硕士/博士在读及毕业生； - 高才通、优才、专才、受养人签证人士； - 投资移民或计划长期来港发展人士； - 已有香港身份、正在考虑转型金融行业的人士； - 香港永久居民中的优秀人才、金融同业或高端销售人才。 二、职业方向匹配 候选人需对以下方向至少有一定兴趣： 1. 香港金融行业长期发展； 2. 财富管理、保险规划、退休规划、医疗保障、资产配置； 3. 高净值客户服务、跨境家庭财富规划； 4. 客户经营、专业顾问型销售、团队发展； 5. 未来希望通过香港平台发展个人事业或管理团队。 不要求候选人一开始完全了解保险行业，但必须愿意了解、学习，并能接受香港保险代理人的职业属性。 三、能力与性格要求 候选人需具备以下基本特质： 1. 表达清晰，沟通自然，谈吐得体，为人正派。 2. 形象气质端正，有较好的客户服务意识。 3. 自律性强，有自主能动性和时间管理能力。 4. 学习能力强，能接受专业考试、产品知识、市场知识及销售训练。 5. 做事认真，有责任感，能持续跟进客户和工作事项。 6. 具备一定抗压能力，能接受金融顾问行业前期积累过程。 7. 有长期主义意识，希望在香港金融行业持续沉淀，而不是短期过渡型求职。 8. 无行政处分记录或刑事犯罪记录。 9. 无明显不良负债，财务信用状况良好。 四、优先背景 以下背景候选人优先推荐： 1. 金融、银行、证券、保险、基金、财富管理； 2. 教育培训、留学服务、身份规划、人力资源； 3. 咨询、市场策划、新媒体运营、销售管理； 4. 医学、法律、财务、税务、企业管理； 5. 高端服务业、B端销售、企业客户服务； 6. 有管理经验、销售经验、客户资源或跨境资源者优先。 重点不是过去是否做过保险，而是是否具备客户经营能力、学习能力、表达能力、长期发展意愿和职业转型动力。 五、牌照与入职意愿 1. 已通过香港保险中介人资格考试者优先。 2. 未通过考试也可以，但需要有能力、有意愿配合通过相关考试。 3. 候选人需要清楚了解：该岗位未来是加入香港保险公司从事保险代理及财富管理顾问相关工作。 4. 需要愿意接受公司及团队培训，并配合后续面试、考牌及入职流程。 六、新媒体与个人品牌要求 新媒体能力不是硬性门槛，但属于重要加分项。 以下情况优先考虑： 1. 有小红书、微信公众号、视频号、LinkedIn、朋友圈、社群运营等经验； 2. 有内容表达能力，愿意经营个人专业形象； 3. 愿意配合团队进行新媒体获客及个人品牌打造； 4. 面试时可根据情况提供个人社交媒体账号作为参考。 这里不建议对外直接表达为“必须多发朋友圈”，可以表达为“具备内容表达或个人品牌经营意识者优先”。 七、不建议推荐的人选 以下候选人不建议推荐： 1. 完全排斥保险、销售、金融顾问行业的人； 2. 只想找固定底薪、完全不能接受绩效制或佣金制的人； 3. 没有香港身份，或不具备来港面试及后续发展的条件； 4. 没有长期来港发展意愿，只是短期过渡的人； 5. 不愿意参加香港保险中介人资格考试的人； 6. 沟通表达明显较弱，无法独立面对客户的人； 7. 诚信记录、财务信用或从业记录存在明显问题的人； 8. 对职业发展没有明确动力，只是被动找工作的人。 八、推荐重点 麻烦贵司后续推荐时，不要只按“有无销售经验”来判断，更重要的是看以下几点： 1. 是否有香港身份或明确来港发展条件； 2. 是否具备学历和学习能力； 3. 是否表达清晰、形象得体； 4. 是否愿意了解香港保险及财富管理行业； 5. 是否接受考牌和后续培训； 6. 是否有长期在香港金融行业发展的意愿； 7. 是否具备客户经营、资源整合或个人品牌发展的潜力。 我们更希望匹配的是“有香港身份、有成长欲望、有转型动机、有长期发展意愿”的候选人，而不是单纯想找一份普通工作的候选人。 另外麻烦你们在前期沟通候选人时，不要一开始过度强调“保险销售”或“发朋友圈”，这样容易降低高学历候选人的接受度。可以先从“香港金融行业发展机会、财富管理顾问、系统培训、考牌发展、长期职业成长”这些角度切入。等候选人有兴趣后，再明确说明未来岗位性质是香港保险代理及财富管理顾问方向，避免误导，也避免一开始把合适的人筛掉。 |
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